Altman计划筹集高达7万亿美元基金，用于建设一系列AI芯片工厂，如果成行，他将掌管全球第三大经济体。但这笔巨资究竟会如何使用投资？
译自 Making Sense of Sam Altman’s $7 Trillion AI Chips Gambit，作者 Agam Shah 已长期报道企业IT领域超过十年。除了机器学习、硬件和芯片，他还对武术和俄罗斯很感兴趣。
Sam Altman就像是科技界的泰勒·斯威夫特——他始终找到方法以最轰动和最令人眼花缭乱的原因占据头条新闻。他试图筹集7万亿美元用于建造AI芯片工厂的尝试让许多人翻了个白眼。
最近，他的公司OpenAI因Sora文本转视频AI再次进入头条新闻，微软首席技术官Mark Russinovich转推说这“既令人惊叹又令人担忧。我认为这标志着我们所知道的现实的终结。”
Altman雄心勃勃的7万亿美元基金用于建立一系列AI芯片工厂，将使他成为世界第三大经济体的管理者。
“Sam Altman身上到底有什么，让人们追踪他就像追踪泰勒·斯威夫特？也许我们应该给Altman的粉丝取个外号，比如'萨米们'，而不是'斯威迪'，" TechInsights分析师Dan Hutcheson写道。
Altman的7万亿美元计划可能是一个雄心勃勃的计划，旨在重构整个半导体行业，该基金规模是电子行业的两到三倍，Hutcheson在解释分析公司发布的芯片内幕通讯时写道。
Altman的宏观理念可能跨越几十年，并为AI颠覆电子产品做好准备。未来几十年，电子产品将需要一个AI芯片的巨人供应。
他的想法也可能是要颠覆传统的芯片供应模式。如今，芯片供应掌握在少数几家手中——实际上是英特尔和台积电——他们只考虑短期利益。他们的不备导致了最近影响汽车和电子行业的芯片短缺。
"逆向分析Altman的战术方法转化为他的策略......资金规模的差异揭示了该策略更有可能是收购他需要的公司，而不是自己建立。" Hutcheson在总结中写道。
70万亿美元的惊人数字最初是本月早些时候华尔街日报报道的。
Altman的7万亿美元计划涵盖了运营AI芯片工厂所需的一切，包括电力和设备。他与阿联酋政府的风险投资公司和软银CEO孙正义接洽提供资金，并接触了芯片制造商台积电来管理这些工厂。
Altman不会想小——他想成为芯片之王，就像他是AI之王一样。当Altman让AI精灵离开瓶子时，它被视为一个改变世界的技术，就像1990年代的互联网一样。
AI有两条推动其快速采用的基础支柱。一个是AI模型，它与软件的剪切和粘贴特性一致，正在迅速复制。另一个是GPU等硬件，它使OpenAI能够将几十年前的AI理论付诸实践。
但硬件跟不上软件的进步。GPU和其他芯片供应紧张。英伟达是这里的主要玩家，顶级公司正在争相获取他们能得到的任何GPU。竞争对手AMD和Intel刚刚开始研发自己的AI硬件，但迄今为止还没有显著的销售量。
英伟达已经发了横财，该公司的市值接近2万亿美元。英伟达一再表示，GPU的生产跟不上需求，这就是Altman打算解决的问题。
对芯片专家来说，理解70万亿美元这个数字及其背后的挑战很困难。最重要的关切是:半导体行业波动剧烈，每两三年就有起起伏伏的周期。像英特尔这样的公司在需求高的时候可以赚很多钱，但在艰难时期也会损失惨重。
Altman也在技术政策和监管辩论正对着AI和半导体的地缘政治地狱中趟水，Insight64的首席分析师Nathan Brookwood说。
各国政府正在将半导体武器化以执行贸易政策。美国政府正试图通过禁止先进AI芯片(如英伟达的GPU)出口来扼杀中国的AI努力。
Altman建立全球AI芯片供应链的目标可能会遇到许多障碍。
研究人员最近建议对AI计算能力进行监管。一些想法包括为运行有害AI的芯片引入切断开关，建立国际AI芯片注册表，并要求云服务提供商和AI开发者报告训练计算用量。这份来自剑桥大学的论文暗示AI芯片是武器，就像当年的核武器一样。
"可靠地阻止人们访问这些信息性商品的能力比阻止他们访问物理商品的能力要弱得多，正如例如核技术的历史所证明的那样。"论文作者写道。
这种想法可能很高尚，但监管硬件很难，Brookwood说，还补充说英伟达等硬件制造商已经找到方法绕过美国法规继续向中国供应其GPU。
Altman要求的7万亿美元超过了当今关于芯片市场的所有可用数据。根据半导体行业联盟SEMI的数据，2023年全球芯片市场总收入约为5200亿美元，比2020年下降了约10%。
SEMI总裁兼CEO Ajit Manocha在博文中表示，这些数字将在2024年反弹并增长高达16%。
"与许多其他人一样，我仍对这个行业在这个十年结束前达到1万亿美元保持乐观。" Manocha写道。
竞争对手芯片制造商也在用更少的资金建设最新的芯片工厂。
2022年，英特尔宣布将在俄亥俄州哥伦布市投资200亿美元建设一座新的尖端芯片工厂。英特尔正在投资800亿欧元(按今天的汇率约合860亿美元)来扩建其欧洲芯片基础设施，包括在德国的一家工厂、研发设施、封装设施和其他场所。
即使建设十几座新工厂，英特尔的投资也不会超过1万亿美元。台积电本月宣布将在日本投资200亿美元建设一座新工厂。
阿拉伯联合酋长国(UAE)政府坚称世界需要这些7万亿美元的工厂。
但这一想法在最近于迪拜举行的世界政府峰会上遭到英伟达CEO黄仁勋的驳斥。当被问及70万亿美元可以买多少个GPU时，
"嗯，显然可以买下所有的GPU。" 黄仁勋说。英伟达顶级的H100 GPU售价在3-4万美元之间。OpenAI的GPT-4模型运行在英伟达的GPU上。
讽刺的是，与黄仁勋进行访谈的正是Omar Sultan Al Olama，他也在同一场峰会上采访了Altman。关于Altman的AI芯片计划没有提问。
阿联酋明显希望在全球芯片市场扮演更大的角色，它已经持有全球Foundries股份，后者是一家全球前十的芯片制造商。
"在阿联酋，我们从不缺少雄心壮志。" Al Olama说。
人才的严重短缺也正在影响半导体行业，Altman是否能找到工人填满这些工厂是一个未知数。
“该行业仍然受制于全球人才短缺。我们预测到2030年，该行业还需要再增添100万名工人。” SEMI的Manocha在博文中表示。